Faixas:
01. Adeus Ano Velho/Está Chegando a Hora
02. Cidade Maravilhosa/Ta-hi (Pra Você Gostar de Mim)
03. Medá Um Dinheiro Aí/Índio Quer Apito
04. O Teu Cabelo Não Nega/Marcha do Remador
05. Aurora/Mamãe eu Quero/A Jardineira
06. Vou Festejar
07. Dancin´ Days/Não Existe Pecado Ao Sul do Equador
08. Liberdade! Liberdade! Abra as Asas Sobre Nós
09. Chuê Chuá… As Águas Vão Rolar/Peguei Um Ita
10. Piada de Salão/Pó de Mico/Vai Com Jeito
11. Tomara que Chova/Chiquita Bacana
12. Marcha do Cordão do Bola Preta/Daqui não Saio
13. Mulata Iê Iê Iê/ Allah-la-o
14. Tristeza/Ôba/Bigorrilho
15. Água na Boca/Festa para um Rei Negro/O Campeão
16. Vassourinha/Gabiroba/Evocação 17. Cidade Maravilhosa